大行评级|美银证券：上调碧桂园服务(6098.HK)目标价至20港元评级“买入”
格隆汇4月3日丨美银证券上调碧桂园服务(6098.HK)目标价，由18.5港元上调至20港元，相等于2024年预测市盈率12倍，维持“买入”评级。该行亦上调对公司今年核心盈利预测5%至7%。报告认为，碧桂园服务今年双位数核心盈利增长应为可达致的目标，外来管理合约竞标亦见提速，去年第三方新合约价值便按年升43%，相等于长远可贡献收入总楼面面积将有约一成增长。此外，公司派息比率慷慨，连同特别股息达近65%，乃超出预期。且公司可在现金流支持下维持派息增长。该行又认为，碧桂园服务估值不高，目前股价仅今明年每股核心盈利7.2及6.6倍。管理层亦已表明未来商誉减值机会低，消除不明朗因素。该股现报13.68港元，总市值461亿港元。
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